扩容“产业朋友圈” 中国汽车加速驶入东盟市场

　　来源：中国经营报　

　　记者 郭阳琛 石英婧 上海报道

　　9月19日，为期4天的第20届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）在广西南宁市落下帷幕。今年是东博会设立的第20年，中国和东盟各国的合作也迈入全新的发展阶段，尤其是汽车领域合作推动双方经贸合作向高水平迈进。

　　东盟具有广阔的汽车需求，也是中国汽车出口重要的目标市场。中汽协数据显示，2023年1~7月，我国向东盟出口新能源载人和载货汽车、客车及牵引汽车161154辆，同比增长150.94%，出口额达到16.23亿美元，同比增长444.50%。泰国、马来西亚、新加坡是我国向东盟汽车出口金额前三的国家，其中泰国占80%。

　　正因如此，《中国经营报》记者注意到，上汽集团、长城汽车、比亚迪、长安汽车、哪吒汽车等中国车企，纷纷来到泰国、马来西亚、印度尼西亚等东盟国家投资建厂；宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能（维权）、蔚蓝锂芯等动力电池及原材料企业也来此“开疆拓土”。

　　市调机构Canalys认为，以泰国为代表的东盟国家持续出台针对新能源产业的扶持政策，叠加中国-东盟自由贸易区建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效等利好因素，中国汽车产品尤其是新能源汽车在东南亚的市占率将由2022年的2.6%快速提升至12.8%。

　　中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成也表示，中国车企着眼当前发展机遇，开拓布局东盟市场，凭借在智能化、电动化等方面的优势，中国汽车赢得越来越多东盟国家消费者的青睐，东盟已成为中国汽车“走出去”的重要目的地。除整车出口外，全散件组装出口、海外建厂、合资合作等多元化模式也在东盟获得了广阔的发展空间，汽车产业链合作共建愈发紧密。

　　到东盟投资建厂

　　今年3月，哪吒汽车宣布泰国生态智慧工厂奠基，这将成为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地，预计2024年1月底投产，建成后年产能将达到每年2万台。这不仅是哪吒汽车首个海外工厂，也是中国造车新势力在泰国建设的首家工厂。

　　哪吒汽车相关负责人表示，通过在东盟本土布局工厂、人才，能够根据当地消费者喜好打造差异化产品，大幅提升产品竞争力，实现更快速的生产和交付。同时，哪吒汽车品牌知名度和美誉度也在当地得到提升，更有利于打开市场。

　　事实上，泰国是东南亚最大的汽车生产国和出口国，也是仅次于印尼的东南亚第二大汽车销售市场，成为中国车企辐射东盟市场的主要基地。因此，除了哪吒汽车，上汽集团、长城汽车、比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、广汽埃安等中国车企也纷纷在此投资建厂或宣布“落子”计划。

　　哪吒汽车海外事业部副总经理兼泰国国家销售公司总经理保壮飞表示，目前，泰国新能源汽车产业还缺乏“三电”（电池、电机、电控）相关的供应链企业。这一市场空白在短时间内会影响中国新能源车企在泰国的本地化生产，但这将是中国车企重新建立供应链秩序的好机会。

　　记者注意到，去年12月，国轩高科与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司Nuovo Plus签订合作协议，双方合资成立泰国新国轩有限公司（以下简称“泰国新国轩”），共同探索东盟新能源市场，致力于打造电池出口东盟基地。

　　国轩高科相关负责人表示，泰国新国轩业务包括，电池模组和电池Pack的设计、开发、验证和制造，以及电池管理系统，产品适用于各类车用及储能系统。根据规划，泰国新国轩计划于泰国东部经济走廊地区，建设锂离子动力电池的Pack生产线，预计到2023年第四季度一期产线将投产。

　　无独有偶，今年4月，上汽正大新能源产业园在泰国正式动工，将聚焦锂离子电池等新能源汽车关键零部件的本地化生产，整体项目将于2025年建成；7月5日，在泰国春武里，蜂巢能源泰国工厂正式动工，预计2023年年底完成建设，产能为每年6万套模组Pack。

　　“除了蜂巢能源和国轩高科，中策轮胎、立中轮毂、长城系曼德线束、上汽延锋座椅等汽车零部件企业都来到泰国，现在每周我们都会接待国内各大零件厂商，估计1~2年内会落地。”保壮飞说。

　　成本优势与政策红利

　　21个月前，中老铁路正式通车，至今全线累计发送旅客超2090万人次，运输货物超2536万吨。与此同时，中泰铁路也在加速建设。

　　“作为一条内外联动、便捷高效的国际黄金物流大通道，中老铁路具有运输时间短、物流成本低等优势，为中国车企在东盟国家打造供应链大有裨益。”罗宾升国际货运拥有深厚的跨境汽车物流经验，其北亚区商务总监Jane Chan向记者直言道。

　　Jane Chan表示，中老铁路开通后，铁路-卡车联运作为传统海运和空运的替代方案，不仅能在全年保持费率稳定、运输淡旺季较平均、燃油附加费较少，还以车次上的数量优势提升了灵活性。“每周会有多个运输班列从中国和东南亚双向启程，车企可以选择整班列车、单箱或多箱、拼箱和超大货物运输。”

　　除了中国与东盟交通基础设施合作推动供应链成本降低，东盟对于汽车产业的政策红利也是吸引中国车企的重要原因。

　　记者了解到，随着RCEP生效实施，为中国车企降低贸易壁垒，让成品车和汽车零部件更方便地进入当地市场。同时，简化与成员国的海关相关程序、减免机械进口关税、减少与建设工厂相关税款以及其他关税优惠，都为车企带来了成本竞争力。

　　而从具体国家来看，早在2016年，泰国就制定了推广电动汽车的路线图，并批准了电动汽车生产的税收激励计划，并计划在2030年让零排放汽车（ZEV）的产量至少占汽车总产量的30%。因此，目前中国新能源车出口泰国是零关税，泰国还为新能源汽车提供车辆购置补贴。

　　在Jane Chan看来，泰国在其他非税收方面的政策，在鼓励外资方面也发挥了重要作用，如土地产权、对外籍技术工人进入泰国颁发许可证，以及放宽进出泰国的外汇流动等。此外，为了激励外企在大型汽车产业园进行投资，泰国还在大城府、巴吞他尼、春武里、罗勇、差春骚府、巴真府和呵叻府提供了额外福利。

　　无独有偶，马来西亚也在大力发展电动汽车为代表的新兴产业。据了解，2022~2023年，马来西亚将在国家预算内给予电动汽车激励：完全豁免进口整装式电动汽车进口关税和消费税并延长至2025年；到2025年，电动汽车100%免征道路税等，这些都为中国车企提供了发展机会。

　　加速推动全价值链本地化

　　“‘出海’之后所有事情都很困难，会遇到各种风险。哪吒汽车的解决思路就是对营销、后台支持，法务、财务等所有层面进行本地化。”保壮飞感慨道。

　　记者了解到，哪吒汽车与泰国主要经销商密切合作，泰国十大经销商集团就有三大在哪吒汽车体系内，帮助当地建立更具价值的新能源生态圈。截至2023年上半年，哪吒汽车拥有了多家海外直营店与超30家海外经销商。

　　同时，哪吒汽车泰国子公司的员工本地化程度在95%以上，为泰国及东盟培育出了从一线工作人员，到全产业链各节点技术精英，再到中高层管理者的全专业人才。

　　马来西亚宝腾汽车之所以能够焕发新生，当然离不开2017年吉利控股入股，但也与其本地化策略的成功密不可分。

　　据宝腾汽车CFO汪淮兵介绍，合资公司成立后不久，宝腾汽车成立了8个跨职能小组，共有200人参加，其中1个课题是如何解决食堂问题。“这个问题看起来很小，但如果连食堂都改善不好，那怎么做好复杂的汽车？我们发动当地员工一起发现、解决问题，最终才统一了思想，也很好地融入了吉利文化。”

　　“中国企业‘出海’不能仅靠资本的输出，更需要靠文化的融合。”汪淮兵表示，吉利文化以奋斗者为第一。经过5年的不断践行，吉利文化深入人心，也推动了宝腾从研发、制造、质量、采购、营销等全价值链全面改革，销量和市占率都取得翻倍的增长，今年有望超过15万台。

　　随着全价值链本地化的不断推进，中国汽车在东盟市场的存在感越来越强。市调机构Counterpoint报告指出，中国车企主导了东盟快速增长的电动汽车市场。截至今年一季度，东盟市场3/4的电动汽车销量来自中国厂商。比亚迪Atto 3是该地区最畅销的电动车型，其次是哪吒V，然后才是特斯拉Model Y。

　　以哪吒汽车为例，截至2023年9月，已在泰国累计销售10000台，迈入“海外单一市场万辆俱乐部”。未来一至两年，哪吒汽车计划全面进入东盟市场，实现所有东盟国家的全覆盖。

　　“我们已经设立了印尼子公司和越南子公司，同时在马来西亚、缅甸、老挝、文莱都已经设立了总代理或设立了专门的办事处。”保壮飞表示，哪吒汽车目前在老挝、缅甸、文莱已经上市和交付，预计未来3年内在东盟实现10万辆以上的交付销量。