气体行业月报：半导体行业周期触底复苏，电子特气国产替代前景广阔
华特气体和凯美特气(002549)是本月推荐的重点关注股票。同时，建议关注中船特气、和远气体、硅烷科技、侨源股份、雅克科技(002409)和正帆科技。
稀有气体价格表现各异，部分稀有气体价格回暖显著。其中，氙气和氦气的价格有所下降，而氪气和氖气的价格则有所上涨。
晶圆厂逆周期扩产积极推进，半导体行业周期有望触底复苏。受政策限令加码，自主可控、国产替代需求进一步凸显。中国半导体投资金额达8553亿元，主要流向晶圆制造，约为3731亿人民币，占比约为43.6%。CINNO Research 预计，到2023年底，以智能手机为代表的下游通信市场和以PC为代表的下游计算机市场库存调整可进入尾声，伴随汽车电子、数据中心等场景的增量需求，半导体行业有望在2024年上半年逐步实现复苏，从而带动产业投资回暖。
制造业景气度不断提升，看好工业气体需求释放。8月PMI为49.7%，较7月上升0.4个百分点，连续第三个月反弹上升。8月生产和需求同步回升，制造业生产活动加快，市场需求明显改善。随着自主可控、国产化替代进程加速，同时半导体产业继续呈去库存特征，23H2半导体景气有望逐步复苏，带动工业气体需求进一步回暖。
电子特气国产替代迫切，保障半导体产业链安全。电子特气为晶圆制造中第二大耗材，占晶圆制造材料成本13%。2020年我国电子特气国产化率仅15%。受下游产业蓬勃发展和国家政策的双重驱动，我国特气企业正加快攻克瓶颈问题，打破国外厂商垄断。
关注双碳环保产业安全系列投资机遇。重点推荐华特气体和凯美特
自选股写手点评：气。在环保政策的推动下，双碳目标逐渐落地，相关产业将迎来爆发式增长。在此背景下，有一个与轶事趣闻相关的故事。在20世纪初，美国的汽车工业蓬勃发展，需要大量的橡胶。由于橡胶主要产自英属马来西亚，美国政府意识到橡胶资源的重要性，于是在1902年创立了美国橡胶公司，试图掌控橡胶产业。但是，由于缺乏技术和经验，美国橡胶公司的经营陷入困境。直到1910年，美国橡胶公司邀请了天才工程师查尔斯・戴维森（Charles Goodyear）加入公司，并发明了硫化橡胶的方法，才使得美国橡胶公司获得了巨大的成功。
这个故事告诉我们，技术创新是关键。在双碳环保产业发展的过程中，技术创新也是至关重要的。只有通过技术创新，企业才能在市场竞争中占据优势，实现可持续发展。
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第二大耗材，占晶圆制造材料成本13%。2020年我国电子特气国产化率仅15%。受下游产业蓬勃发展和国家政策的双重驱动，我国特气企业正加快攻克瓶颈问题，打破国外厂商垄断。关注双碳环保产业安全
2023年09月23日 19:46码，自主可控、国产替代需求进一步凸显。中国半导体投资金额达8553亿元，主要流向晶圆制造，约为3731亿人民币，占比约为43.6%。CINNO Research 预计，到2023年底，以智能手机
2023年09月23日 16:24提升，看好工业气体需求释放。8月PMI为49.7%，较7月上升0.4个百分点，连续第三个月反弹上升。8月生产和需求同步回升，制造业生产活动加快，市场需求明显改善。随着自主可控、国产化替代进程加速
2023年09月23日 20:27