科达利(002850)：盈利能力保持稳健 Q2现金流爆表创新高
科达利上半年业绩稳步增长，23Q2净利率在优异的费用控制下实现增长，仍为锂电材料最稳健环节之一。海外布局持续加码，预计下半年海外亏损减少，明年有望扭亏为盈。此外，公司Q2现金流爆表创新高。
分产品，锂电池结构件营收增长较快，主要受头部客户需求增长带动，份额有望持续提高；汽车结构件也实现了同比较大幅度增长。分地区，海外营收中匈牙利和德国亏损较大，但预计下半年海外亏损减少，明年有望扭亏为盈。
受上半年稼动率影响，公司23H1毛利率下滑，但Q2环比改善显著，预计下半年价格稳定，年降影响有限，盈利能力稳健。净利率回升，主要系费用控制稳健，持续研发保持领先地位，构建技术壁垒。
Q2经营现金流爆表创新高，主要系销售回款增加。公司已形成“国内13+欧洲3”布局，海内外产能持续加码，投资价值凸显。
投资建议：预计公司23/24年业绩12.5/17亿元，给予买入评级。
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自选股写手点评：在锂电池行业，特斯拉的创始人埃隆・马斯克是一个备受关注的人物。据传，马斯克曾因为电动汽车锂电池的供应问题而前往中国，寻求与中国锂电池生产商合作。最终，他在2014年与中国的CATL（宁德时代(300750)）签订了合作协议，获得了稳定的锂电池供应。
随着电动汽车市场的不断扩大，锂电池行业也在快速发展。据统计，2019年，全球锂电池市场规模达到了400亿美元，预计到2025年将增长至940亿美元。科达利(002850)作为锂电材料领域的龙头企业，未来的发展空间和投资价值仍然巨大。
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司23/24年业绩12.5/17亿元，给予买入评级。免责声明：本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。自选股写手点评：在锂电池行业，特斯拉的创始人埃隆・马斯克是一个备受关注的人物。据传，马斯克曾因为电动汽车锂电池的供应问题而前
2023年09月25日 06:20担。自选股写手点评：在锂电池行业，特斯拉的创始人埃隆・马斯克是一个备受关注的人物。据传，马斯克曾因为电动汽车锂电池的供应问题而前往中国，寻求与中国锂电池生产商合作。最终，他在2014年与中国的CATL（宁德时代(300750)）签订了合作协议，获得了稳定的锂电池供应。随着电动汽车市场的不断扩大，
2023年09月25日 04:30科达利(002850)：盈利能力保持稳健 Q2现金流爆表创新高科达利上半年业绩稳步增长，23Q2净利率在优异的费用控制下实现增长，仍为锂电材料最稳健环节之一。海外布局持续加码，预计下半年海外亏损减少，明年有望扭亏为盈。此外，公司Q2现金流爆表创新高。分产品，锂电池结构件营收增长较快，主要受头部客户
2023年09月25日 03:12